中石油集团去年纯利倒退一成-【zixun】

中石油集团去年纯利倒退一成

中石油(00857)(沪:601857)将于21日公布去年全年业绩,券商普遍认为,天然气改革进展缓慢,集团炼油与化工业务将继续亏损,并继续拖累业绩,各投行分析员大多料预测全年业绩将倒退｡据《彭博资讯》截至9日综合约30间券商的预测,集团去年全年纯利将介乎1114﹒25亿至1371﹒81亿元(人民币.下同),较去年赚1329﹒61亿元,倒退最多16%,以及轻微增长3﹒2%,按市场预测的平均值与中位数计,盈利约为1195亿元,较2011年倒退约10%｡

气价改革将出台,炼油业务亏损大幅收窄

中央持续管制内地成品油及天然气价格,令油企在炼油､进口天燃气及液化天然气(LPG)业务持续亏蚀｡不过,里昂相信,中石油去年炼油业务将亏损360亿元,但已大幅低于2011年的600﹒87亿元,而集团去年首九个月炼油业务蚀373﹒98亿元,按年已大幅收窄近30%｡

进口天然气持续亏蚀,料中央扩展天然气价改

2011年中石油进口天然气销售亏损214亿元,花旗､高盛及富瑞均认为,内地天然气价格改革将正式出台｡高盛相信,今明两年中央将天然气改革试点由广东广西,扩展至其他省份,但全面改革则须待到2016年中才可实现,而中石油为三大油企中,天然气储备最大,相信为改革中最大得益者｡

富瑞19日发表报告认为,中石油进口天然气亏损将于今年见顶,并于明年显着收窄,2016年将实现盈利,届时管道业务亦可以为集团贡献约700亿元税前利润,故维持｢买入｣评级,H股目标价15港元,而花旗料,天然气价格将于今年下半年提价,但集团进口天然气还会持续亏蚀约418亿元,而随着中石油调升气价,亏损会逐步收窄｡

瑞银､德银调升目标 瑞银吁买入

瑞银则指,中石油自去年中以来股价表现落后,但相信市场上大部分的负面情绪,已经在股价上得到反映,因分析师对公司去年度每股盈利预测已下调约22%,同时内地天然气价上调的不确定性亦在反映在股价中｡该行将中石油投资评级由｢中性｣调高至｢买入｣,H股目标价亦由11﹒8港元升至13﹒3港元;预测去年全年利润按年跌11﹒8%至1172﹒88亿元,每股盈利按年跌15%至0﹒64元｡

德银表示,预期国际油价上升,因此上调中石油2012至13年营业收入预测10至12%;并预期天然气价格于2013至17年间每年上涨5%,以抵消天然气管道业务的损失,H股目标价升至11﹒34港元,评级｢持有｣｡

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